《第二隻》高中教師水上悟在回家途中撿到３隻貓和天使少女澪。悟和以人類身份生活的澪一起上學，回家則是與小貓們嬉戲，每天過著如此的生活。然而就在這個時候，悟的學生，同時也是澪的好朋友的鈴宮細音，在她周遭頻繁地發生不可思議的事件（事故？），而且看來似乎是與她所飼養的狗有關……。

《第一隻》高中教師水上悟在返家的路上，於路旁撿到遭遺棄的三隻貓，和年約十五歲前後的少女——澪，並與他們展開了共同生活。澪對自己的事幾乎全無記憶，卻好似能與貓咪們溝通，更是令人驚異的是她豐富的動漫知識，實在是個非常不可思議的少女。不過那也難怪，因為這是天界天使們的陰謀，究竟澪與悟和貓咪們的命運將會如何!?

《第一隻》高中教師水上悟在返家的路上，於路旁撿到遭遺棄的三隻貓，和年約十五歲前後的少女——澪，並與他們展開了共同生活。澪對自己的事幾乎全無記憶，卻好似能與貓咪們溝通，更是令人驚異的是她豐富的動漫知識，實在是個非常不可思議的少女。不過那也難怪，因為這是天界天使們的陰謀，究竟澪與悟和貓咪們的命運將會如何!?

恢復與澪相識的記憶，悟的日子也過得更加快樂。就在這個時候，大天使加百列送了三條首飾給比絲、伊芙、理德等三隻小貓做為禮物。那首飾被稱為「願望的碎片」，能夠實現配戴者的願望，三隻小貓於是歡天喜地地配戴在身上，隨後竟出現一名年約１０歲的黑色長髮少女！少女對困惑的悟說道：「我的名字是……」

恢復與澪相識的記憶，悟的日子也過得更加快樂。就在這個時候，大天使加百列送了三條首飾給比絲、伊芙、理德等三隻小貓做為禮物。那首飾被稱為「願望的碎片」，能夠實現配戴者的願望，三隻小貓於是歡天喜地地配戴在身上，隨後竟出現一名年約１０歲的黑色長髮少女！少女對困惑的悟說道：「我的名字是……」

郵遞員八角達也和高中生北沢涼助的戀愛故事。 『暗夜行』給人陰暗感的物理教師樋口，每天放學後總是默默跟在黑瀨身後，他們之間會发生什麽？ 『夜の休止符』遵循傳統的鋼琴師哥哥以及充滿音樂才華的弟弟之間說不清是否是愛情的兄弟戀。

辉蚀帝国的前圣女艾莉娅醒来，竟发现自己深陷魔王红玉的老巢白塔。在和魔王的周旋中，艾莉娅运用自己的“记忆溯流”逐渐找回了失去的记忆，却发现魔王竟是自己前世的挚友。 解决完白塔所在云雾村的麻烦后，重逢的二人只想踏上归乡之路。可整个世界发生了巨变...

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